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Beratung 50+

Wir begleiten ältere Praxisinhaber bei allen Überlegungen zu den Themen Praxisabgabe, Rentenplanung, Erbschaftsplanung.

Rente aus dem Versorgungswerk (Altersvorsorgecheck)

Im Laufe der Jahre wird in das Versorgungswerk ein kleines Vermögen einbezahlt. Wir beraten Sie mit konkreten Zahlen dazu, ob freiwillige Mehrzahlungen sinnvoll sind, ob die Rente vorgezogen oder aufgeschoben werden sollte und ob evtl. eine Teilrente für Sie vorteilhaft ist. Die Berücksichtigung steuerlicher Aspekte ist dabei unabdingbar.

Versicherungen (Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, private Rentenversicherungen usw.)

Hierzu geben wir Ihnen neutrale Hinweise, welche Versicherungen geprüft werden sollten, damit Sie möglichst preisgünstig versichert sind. Möglicherweise sind bestimmte Versicherungen auch nicht mehr sinnvoll und können beendet werden.

Eine Umstellung der Zahlungsabläufe bei der privaten Krankenversicherung kann zu erheblichen Einsparungen der Einkommensteuer führen.

Finanzieller Status quo / Immobilienanalyse

Wir prüfen, ab wann Ihre Liquidität nach Steuern für Ihren gewünschten Lebensstil nach dem Verkauf der Praxis ausreichen wird.

Mit Ihrer Hilfe stellen wir fest, welches Vermögen Sie besitzen, welche Renditen dieses abwirft und ob Vermögensumschichtungen angezeigt sind.

Gestaltung der Vermögensnachfolge und Verminderung der Erbschaftsteuer

Wir beraten Sie, wie die Weichen gestellt werden sollten, damit beim Übergang Ihres Vermögens möglichst wenig Erbschaftsteuer anfällt. Hier gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten. Damit können häufig Steuerersparnisse im fünf- bis sechsstelligen Bereich erzielt werden. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Entscheidungen.

Praxis analysieren

Je nachdem, wie viel Jahre noch bis zum Praxisverkauf vergehen werden und wie Sie sich engagieren wollen, können viele Maßnahmen ergriffen werden, um die betriebswirtschaftliche Situation zu verbessern. Dann sind auch die Chancen besser, später einen guten Verkaufspreis zu erzielen.

Konkrete Vorbereitung des Praxisverkaufs

Wir unterstützen Sie bei der reellen Bewertung Ihrer Praxis, bei der Erstellung eines Exposés und bei der Suche nach einem Käufer.

Steuer auf Verkaufserlös

Wir gestalten für Sie den steuerlich günstigsten Weg. Auch hierzu gibt es viele Möglichkeiten. Dies gilt auch bei der Übergabe der Praxis an Ihr Kind.

Standort Würzburg - Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg

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Standort Volkach - In den Böden 1, 97332 Volkach

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